Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Теперь же их здесь нет — люди выгнали прежних хозяев, а власть захватил жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние деньги, увеличивая поборы, оставляя их без средств к существованию. Любые попытки сопротивления заканчиваются изгнанием или жестокими наказаниями.
Недовольство растёт, и жители, доведённые до отчаяния, решают искать помощи у эльфов, ушедших в изгнание. Хотя те давно порвали связи с людьми и не хотят вмешиваться в их дела, горожане надеются на древнюю магию. Но эльфы помнят предательство и не спешат идти навстречу.
